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瞄准产能布局优化+数字化升级,蒙娜丽莎发行可转债约11.69亿元

发表于:2021-08-14

812日,蒙娜丽莎发布公告:蒙娜丽莎公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔20212510号”文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“蒙娜转债”,债券代码为“127044”,本次共发行116,893万元可转债,每张面值为人民币100元,共计1,168.93万张,按面值发行。

为便于投资者了解蒙娜转债的有关情况和本次发行的相关安排,蒙娜丽莎和保荐机构(主承销商)就本次发行于813日下午14:00-16:00在深圳全景网举行网上路演。

 

 

蒙娜丽莎集团董事兼总裁萧礼标、集团董事兼董秘张旗康、集团董事兼财务总监谭淑萍和本次发行的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司的相关人员出席了此次路演活动,并与投资者进行实时在线交流。在线参与人数超5万人。

两个小时内公司高管团队和保荐机构代表对投资者关心的募集资金、主营业务、经营业绩、募投项目、产能布局、数字化升级、核心竞争力和未来发展方向、发展战略等问题进行了详细解答。

 

 

2017年上市以来,蒙娜丽莎走入了发展的快车道。围绕公司发展战略,在产能扩张、基地建设、产品升级、科技创新、渠道布局、项目拓展、资本运作、技术储备等持续发力,展现强劲的发展势头。

此次蒙娜丽莎公开发行可转换公司债券募集的资金,扣除发行费用后主要用于收购至美善德58.9706%股权、数字化管理系统及智能仓库建设项目和补充流动资金。通过募投项目的实施,蒙娜丽莎将进一步提升企业实力,力争成为最具竞争力的建筑陶瓷企业之一。

 


全景网总经理助理姚峰

向蒙娜丽莎集团总裁萧礼标赠送礼品

 

 

下面分享部分投资者关注的问题:

 

提问1本次可转债发行成功,对公司具有哪些提升意义?

您好!本次可转债发行,满足公司的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带来的市场需求,是公司战略布局的重要一环,对公司发展具有重要意义。谢谢!

 

提问2公司产品的市场占有率怎么样?

您好,我国建筑陶瓷行业集中度低,竞争激烈。凭借着突出的产品创新和研发能力,最近三年发行人业务规模不断扩大,在整个国内建筑陶瓷市场中的市场份额呈现增长态势。谢谢!

 

提问3公司今年在经销渠道的规划?

您好,公司对经销渠道建设高度重视,一季度专卖店建设保持较快增速,一季度新增约180个专卖店。针对一二线城市,公司将继续出台相关政策支持经销商改造提升,稳定销售份额;另一方面,继续坚定三四线城市的渠道下沉,公司去年经销渠道增量也是得益于三四线城市多年开发沉淀,未来也会继续加大力度拓展经销渠道。对比同行业,公司依然有较大的提升空间。未来公司会结合同行经验出台帮扶政策,结合公司对经销商的管控体系,包括定价、补助、销售等政策支持,以及新建数字化管理系统,打通供应商经销商渠道,完善供应链体系,助力及赋能经销商发展。谢谢!

 

提问4国家提出的碳达峰碳中和目标,公司怎么看待这个对生产和技术创新的影响?

您好!公司一直重视绿色发展、节能减排,连续5年获评佛山市环境信用评价诚信企业(绿牌),行业首创陶瓷薄板产品。国家提出碳达峰、碳中和目标,公司将在现有取得成绩的基础上,积极探索、实践碳达峰、碳中和的行业路径和方法。如行业煤改气,公司两广三基地窑炉烧制已全部改用天然气,使用天然气比原有水煤气碳排放可减少30%以上,还有大面积的厂房屋顶引进太阳能发电等措施,为碳达峰、碳中和作出贡献。谢谢!

 

提问5请问贵公司如何看待2020年的业绩情况,如何展望2021年经营情况?

您好!在遭受百年不遇及国际形势动荡不确定情况下,公司业绩持续增长,2020年营业收入48.64亿元同比增长27.68%,归母净利润5.66亿元同比增长30.89%,取得上市以来最大增幅。展望2021年,公司坚持稳健发展的风格,持续做好各项经营,实现公司健康发展的目标。感谢提问!

 

提问6蒙娜丽莎2021年一季度营收同比大幅增长,主要是什么原因促成的增长?

您好!公司坚持TOC+TOB双轮驱动销售战略,不断加大对TOC端专卖店升级改造及品牌渠道下沉投资力度,增加了TOB端房地房战略合作伙伴的签约,TOCTOB业务同步得到了较好的增长,充分发挥创新平台的作用,不断推出差异化新产品,注重产品品质和专业服务,同时去年一季度因受疫情影响基数较低,所以,今年一季度营收同比增幅较大。感谢提问!

 

 

提问7公司的新产品布局是怎样?

您好,目前公司陶瓷大板、岩板等新产品及大规格产品获得市场广泛认可,领先优势进一步凸显,公司今后还将结合市场需求和时尚趋势开发出更环保,更多功能,更多花色风格的产品,不断推动陶瓷行业向高品质、功能化、绿色化方向发展。谢谢!

 

提问8大板和岩板企业越来越多,请问公司如何确保大板岩板的竞争地位?

您好,从陶瓷薄板、陶瓷大板再到陶瓷岩板,公司一直走在陶瓷板材发展前端。随着近几年大规格陶瓷板、特种高性能岩板成为市场发展的一个重要方向,公司迅速反应,从技术、生产、设计到应用,从渠道、场景到推广,从加工、物流到施工进行战略布局,完善岩板产业链,扩大生产规模。当越来越多的企业加入到这个细分产品领域,使得这些产品更被消费者广泛认可,从而打开了产品的市场空间。谢谢!

 

提问9公司对2021年瓷砖行业怎么看?对于B端、和C端,有何计划?

您好,随着房地产集中度提升,市场竞争进一步加剧,环保政策的持续加码等因素的影响,陶瓷行业集中度有望向品牌企业进一步提升,品牌企业在竞争中有望获得更多发展的机会。而面对当前的市场情况,公司将加大品牌建设力度,进一步提升蒙娜丽莎的品牌形象和知名度;继续加强与龙头房地产企业的战略合作,以应对销售渠道的变化;通过渠道下沉,快速向乡镇级市场渗透,加快门店建设、门店升级和网络布局;加大陶瓷大板、陶瓷岩板、陶瓷薄板的市场推广和应用。谢谢!

 

提问10未来3年公司发展的最大挑战和面临的困难是什么?公司计划如何应对?

您好!碳达峰、碳中和将对于陶瓷行业绿色转型,绿色生产提出更高要求,公司是行业内的先进环保治理先进标杆企业,将继续加快技术创新,继续提高绿色制造水平;受地产调控以及流动性紧缩影响,未来3年房地产市场增速可能下滑,公司产品面临下游房地产市场需求放缓的挑战,公司将采取以下措施面对:优化生产布局,丰富陶瓷产品品类和应用领域;坚持“经销渠道+地产战略”双轮驱动,持续推进品牌建设;加强技术创新与研发投入,提高产品竞争力和附加值等。谢谢!

 

未来,蒙娜丽莎以“大瓷砖、大建材、大家居”为发展战略,做强做大陶瓷主业,以“打造百年蒙娜丽莎”为目标,在产能、营收、创新、品牌、绿色、税收、社会责任等维度,进一步夯实基础,向着行业领军企业的目标迈进,实现企业持续、快速、健康发展。

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  • 关于举办第十二届中国陶瓷艺术大展的通知 中陶协〔2022〕30号 各陶瓷产区政府、协会、院校、研究院所、协会会员及广大陶瓷艺术设计从业者: “中国陶瓷艺术大展”是由中国陶瓷工业协会主办的中国陶瓷界规模最大、最具影响力的活动,也是全国各陶瓷产区及艺术院校师生热心参与的最重要的一项活动。它对弘扬中国优秀传统文化,繁荣中国陶瓷艺术,推动产业发展,培养和造就陶瓷艺术与设计人才产生了巨大的影响,被誉为中国陶瓷界的“奥林匹克”。该活动每四年举办一届,已在全国多个产区连续举办了十一届,对宣传和推广当地的陶瓷文化、促进陶瓷产业的发展起到了积极的推动作用。 经研究,我协会与景德镇市人民政府于2022年11月初在景德镇市国际会展中心联合主办第十二届中国陶瓷艺术大展,与2022中国景德镇国际陶瓷博览会同期举办,现将有关事宜通知如下: 一、参展作品范围 (一)陶瓷产品设计类 1.日用陶瓷(家居生活用瓷、酒店宾馆用瓷、宴会用瓷) 2.工艺陶瓷(批量生产的陈设艺术陶瓷与文创陶瓷) 3.环境装饰陶瓷(含园林陶瓷、艺术装饰砖等) (二)传统艺术陶瓷类 (三)现代陶艺类 二、参展办法和报名时间 (一)网上报名:参加第十二届中国陶瓷艺术大展的人员请登录陶瓷官网(http://www.ccia086.com)在“第十二届中国陶瓷艺术大展报名系统”平台填写报名信息,每位作者的参展作品不超过3件(套),在校学生每人不超过2件(套)(需提交学生证照片),网上报名平台8月20日正式开放,报名截止日期为10月10日。本次大展不接受现场报名,请参展人员务必在此日期前完成网上报名。 报名图片要求:分辨率300dpi,灰色底色,大小3-5M,图片中请勿添加文字或logo。 (二)各省市陶瓷协会、院校、研究院所等单位可统一组织报名,之后由组织单位在报名平台“团体报名”一项进行统一填报。个人根据自身情况分别在会员、非会员、学生报名栏进行填报。 (三)相同类型的作品不能跨类别报名,之前参加过中国陶瓷工业协会活动的作品不能参加此次大展。 (四)此次大展不接受邮寄作品报名,特殊情况确需邮寄作品,请参展人员自行前往展览现场,大展组委会工作人员不负责拆箱、布展、返回等事宜。 三、线上云展 本次大展将通过线上线下结合的方式,向社会大众进行开放展示。参加云展的作品网上报名时每件(套)作品需上传2-4张图片,不参加云展的每件作品上传1张正面图片即可。 四、组织实施 成立大展组委会,下设作品征集组、布展撤展组、服务保障组等,分工负责。 五、费用 每件(套)作品的参展费为:非会员300元、会员200元、在校学生100元。可网上汇款也可现场布展时缴费,网上汇款时请备注参展人员姓名。 户名:中国陶瓷工业协会 账号:0200 0492 0920 0081 740 开户行:中国工商银行北京阜外大街支行 六、联系人及联系方式 1. 中国陶瓷工业协会: 报名联系人:陈莲13701318113 刘立敏 18141911639 线上云展联系人:陈茜13811651688 2.景德镇: 作品代接收人:王凌莉13507985566 服务接待联系人:余瑶18007982606 建议添加联系人微信进行联系,微信号同手机号,后期我们将建立微信群发布通知等事宜。 七、活动安排详见《第十二届中国陶瓷艺术大展活动指南》,该指南将在协会网站(http://www.ccia086.com)和微信群里发布,也可与协会工作人员联系索取。 中国陶瓷工业协会 2022年8月15日 原文阅读:关于举办第十二届中国陶瓷艺术大展的通知 【详情】

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  • 尼日利亚—陶瓷企业产能转移的“新大陆” 非洲市场目前的展阶段近似于1980-1990年代的中国,空间大,增长快。顺应“一带一路”倡议,将目光投向包括尼日利亚在内的非洲大陆,少数企业已获得先机;也必将吸引更多国内陶瓷企业的关注。 —成本、环保、市场驱动中国陶瓷产能转移 近年来,受国内生产成本提高、环保政策收紧,以及市场同质化激烈竞争的影响,越来越多的中国陶瓷生产企业顺应“一带一路”倡议,将目光投向非洲市场,包括尼日利亚、肯尼亚、加纳与坦桑尼亚等国。 环保整治十多年,越抓越严,地方政府成为了传统建陶行业转型升级的背后推手。陶瓷企业被要求实施“煤改气”,生产成本大幅提升。因此,近几年陶瓷企业紧盯非洲、东南亚等地,在海外投资建厂,既能保住产能,又能走出去,拓宽海外市场。 同质化是建筑陶瓷行业的一个通病,包括产品同质化、包装推广同质化、渠道同质化等,导致中国建陶行业竞争尤为激烈。反观非洲市场,目前发展阶段近似于1980-1990年代的中国市场,增长迅速,并正朝着城市化和新技术发展迈进。 据2019年8月一份不完全统计的报道显示,特福、旺康、博达、帝缘、中交集团、新美、马可波罗、时代陶瓷等16家中资企业,在非洲共投资超过61.67亿元,建设了超过51条生产线,日产能合计超过76.95万 m²。 近年来,非洲人均可支配收入和消费增长,推动了非洲本地制造业的发展,但是依旧无法满足全部国内需求。2008年至2017年,非洲瓷砖产量从3.08亿平方米增长到7亿平方米,年复合增长率为9.5%,依然不能完全满足当地瓷砖消费需求。因此,非洲大陆仍然是世界陶瓷砖进口的第三市场。 —关于尼日利亚跨勒工业园区 尼日利亚是非洲最大的经济体和市场,2018年GDP3,970亿美元;也是非洲人口最多的国家和最大的消费市场,拥有1.98亿人口。尼日利亚拥有非洲最丰富的天然气储量(197 TCF),全球排名第9,可为制造业提供具有成本竞争力的基础能源。 中国是尼日利亚进口瓷砖的最大来源地。作为“一带一路”合作伙伴,中国投资友好目的地,尼日利亚是中国在非洲投资最多的国家。建筑行业目前以中国企业为主,尼日利亚8家瓷砖制造厂中,有6家是中国企业。充满活力的建筑行业有着对瓷砖等日益增长的需求,建筑业是尼日利亚全国GDP的第四大贡献者,瓷砖及相关建筑材料需求稳步增长,增长前所未有。 陶瓷原料方面,尼日利亚拥有许多天然存在的固体矿物质,包括长石,高岭土和其他陶瓷和玻璃原料。 三角州是尼日利亚的36个州之一,富含原油和天然气。跨勒工业园(KwaleIndustryPark,KIP)位于尼日利亚三角州,专门为陶瓷、玻璃等高耗能行业设计,并旨在解决与尼日利亚制造业相关的大多数重大挑战,例如电力、港口通道等。园区跨越10Km2,提供世界一流的基础设施和支持服务,包括中央燃气和电源、水、住房等。 跨勒工业园区被设计为尼日利亚的“陶瓷制造基地"。 它将是非洲瓷砖生产的中心,目标是为尼日利亚的陶瓷制造提供尽可能高的利润。跨勒工业园区提供比尼日利亚其他地区更具竞争力的天然气和电力成本。与尼日利亚其他现有瓷砖厂相比,跨勒工业园区的天然气和电力成本便宜25-35%,天然气为5.5美元/MMBTU,电力为0.11美元/千瓦时。因为跨勒工业园区非常靠近许多天然气田和天然气管道,最近的气田距离500米,不需要长输气管道,提供最高级别的能源供应可靠性,地理位置优势使得低能源成本成为可能。 跨勒工业园区地理位置优越,靠近尼日利亚的主要市场,也靠近更通畅的港口和机场,并且位于自由贸易区,能享受联邦、州和地方税费和税收的完整豁免期,以及投资激励与其他奖励措施。 跨勒工业园区的愿景是成为非洲最理想的陶瓷制造基地。正如尼日利亚三角州州长瓦伊尼·奥科瓦博士所言:三角州政府邀请您利用这一机会,布局非洲最大的市场,尤其是在尼日利亚境内利润最高的地区。尼日利亚正在开放,跨勒工业园将是您开展业务的最终目的地。 如果国内企业希望了解更多关于尼日利亚的信息,以及考察尼日利亚三角州及跨勒工业园区,可发送电子邮件:info@gasinvestlimted.com 或 Lex@chemweekly.com 尼方将提供信息咨询,商务签证、机场迎宾和当地考察提供支持和服务。 完整的园区介绍小册子,请访问:http://www.chemweekly.com/2020/kwale.pdf 【详情】

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